第二次激烈的性爱让炭治郎几乎是昏睡过去，原本安稳地陷在无梦睡眠的他，不知为何，神经末梢一抽，朦朦胧胧地睁开了眼。
眼一睁，鼻尖就飘来一股若有似无的香气。炭治郎皱了皱眉，四下张望了下，门窗皆是紧闭。
嗯？那香气是从何而来？
炭治郎偏过头，望向义勇，发现后者面容安详，沉沉睡着，似乎完全没察觉异状。炭治郎轻手轻脚地起身，怕惊扰了他。
他沿着香气的来源走到窗边，推开窗往下望—
深夜时分，家家户户都熄了灯，街上一片漆黑，只有几户人家门口的灯笼随着夜风晃荡，带来微弱的光亮。
就在昏暗的光线下，炭治郎见到几抹黑影，正在街道上移动。他瞪大了眼。
一个、两个、三个……就他目力所及，有三名少年，衣着单薄，正摇摇晃晃地，朝着同一个方向走去，不知目的地是何处。
这么晚了，他们要去哪？跟这香气……有关连吗？
炭治郎忽然回想起店小二告诉他的：关于失踪的少年与他年纪相仿，要他小心一些的那些字句。他转头，看向依旧熟睡的义勇。
不太对劲……义勇先生向来警觉性非常高，就算睡梦中闻不到气味，他一起身，义勇先生也多半会警醒。可现在，却睡得异常的熟。而且，又是什么让自己醒过来，闻到这香气的？如果不是偶然，而是只有自己，以及这些少年才会醒来闻到呢？其他不相干人等反而全都沉睡的话……
炭治郎的心脏砰砰直跳，手掌一片汗湿。
是鬼的力量吗……？这种诡异的感觉，令人反胃……
炭治郎握紧拳，甩了甩头。
不！不可能……鬼舞辻的确已经在众人的合力下被歼灭了，牺牲了这么多人的生命，义勇先生还失去了一条手臂，不可能有这种例外出现……他一定要去看看，是什么东西在装神弄鬼！
炭治郎胸腹间一股怒气上涌，转回身子，迅速穿好衣物，佩上刀。再回头看了一眼，发现义勇依旧没醒。但他已经不能再蹉跎，否则可能追不上那些少年。
炭治郎攀上窗台，在簌簌的夜风中一跃而下。
炭治郎不近不远地跟着那些摇摇晃晃的少年，发现他们的眼眸半睁半闭，身上只一件单薄的睡衣，有的甚至光着脚，就像是梦游一样的状态。但是感觉目的地却很明确，都朝着同一个方向不断前进。
炭治郎回想起店小二说的：不明原因的失踪，家里也没有外人入侵的迹象—因为这些少年都是自己起身离家的，当然会一点迹证也无。炭治郎握紧了腰间的日轮刀—打败鬼舞辻之后，已经许久都没有用刀的机会，现在，面对未知的敌人，日轮刀能发挥作用吗？……不，也顾不得那么多了！义勇先生还在等着他，他一定要回到他身边！
少年们一路走出城镇，往不远处的山林前进，四周的林木逐渐蓊郁，遮掩了明亮的月光。但是少年们依旧毫不犹豫地往前行，也精准地避开障碍物，仿佛有什么在带领他们一般。
炭治郎也察觉：越是往这方向走，鼻尖缭绕的香气越显浓郁。看来，『香气』便是一个重要的关键，也许可以操控心智或是什么的……只是，为什么只有自己保持清醒？难道那香气还可以选择对象的吗？还是说？大家闻到的香气，不一定是一样的……？不……这也太离奇了……
行入深山之后，突然在不远处见到忽隐忽现的火光，还有交谈的声响，香气也突然变得十分浓郁，呛得炭治郎发晕。
他赶忙撕下一截袖子，摀住口鼻，同时爬上最近的一株大树，改在林木间穿梭，以遮掩自己的身影。
炭治郎从林木的间隙往下望，见到的场景令他大吃一惊—
只见三名少年来到树林间的一处空地，几座废弃的茅屋参差错落着，看起来已经许久没有人居住。从茅屋中，陆续冒出了高大的身影。
那是什么？！
像是人一样的身形，头颅却是兽类的样貌，尖耳长嘴，嘴里一排白森森的尖牙。那些兽人们可以双脚站立行走，脚掌看起来也像爪子一般，身后甚至有长长的尾巴，随着他们的行走晃荡……炭治郎看得惊疑不定，握着腰间刀柄的指掌关节微微泛白。
先前长相稀奇古怪，诡异丑恶的鬼他也看了不少，但是鬼已经不存在了，那么这生物，又是什么？牠们便是这些少年失踪案的元凶吗？
炭治郎脑中运转着，却没有任何答案。
只见少年们摇摇晃晃地走向那些兽人，没有一丝恐惧或迟疑，兽人们则是咧开了嘴，沾附着唾液的森森白牙令人怵目惊心。
少年来到兽人面前，踮起脚尖，仰起头，兽人们俯下头，两造瞬间吻在了一起。
「……！！」炭治郎迅速地摀住嘴，掩去一声惊呼。
